Notre mission consiste d’abord à effectuer une analyse complète de votre situation personnelle puis à vous présenter une stratégie patrimoniale sur mesure.
DV Action vous accompagne ensuite, dans la planification et dans la mise en oeuvre des solutions proposées en parfaite collaboration avec les différents acteurs de l’ingénierie patrimoniale : notaires, experts-comptables, fiscalistes, avocats, juristes…
DV Action vous permet :
de mieux analyser : audit, découverte et analyse de l’environnement patrimonial actuel : environnement personnel, familial, fiscal, budgétaire…,
de mieux cibler : diagnostic stratégique. Sur la base des informations recueillies et de vos souhaits exprimés, DV Action réalise une étude complète visant à vous proposer des solutions, des préconisations sur mesure, adaptées à votre situation patrimoniale ainsi qu’à vos objectifs : optimisation juridique, fiscale et financière.
L’ensemble de ces préconisations feront l’objet d’une présentation et d’un commentaire nous permettant de recueillir votre sentiment et vos réactions au regard des solutions proposées. A l’issue de cette rencontre, un document de synthèse vous sera adressé tenant compte de vos remarques et de l’orientation que vous souhaitez donner à votre patrimoine. Plus tard, DV Action assurera également un suivi dans la durée, une adaptation dans le temps de votre stratégie tenant compte des évolutions : fiscale, juridique, de la conjoncture et de vos objectifs personnels ;
de mieux agir : mise en oeuvre et suivi. Après votre accord sur les recommandations effectuées, DV Action vous accompagne dans leur mise en oeuvre concrète : relations avec votre banquier, votre notaire, transactions immobilières, transfert de portefeuille, produits de défiscalisation, assurance-vie, prévoyance…
DV Action vous fait bénéficier d’une expérience de longue date de l’analyse, du diagnostic et des solutions patrimoniales.
Vous avez accès à l’ensemble des solutions du marché en toute indépendance, sans l’influence de contraintes d’objectifs de vente ou de marge commerciale.
Votre interlocuteur est expert en matière de fonctionnement en réseau et de mobilisation concertée de spécialistes complémentaires les uns des autres.
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